Cómo migrar de Clover a Shopify

Si aún manejas sistemas separados para ventas online y en tienda, estás perdiendo oportunidades de crecimiento.

El éxito en el retail actual exige más que conectar múltiples canales de venta: requiere un comercio verdaderamente unificado donde cada parte de tu negocio funcione como un sistema integrado. Shopify hace esto posible al reunir todos tus canales de venta, inventario y datos de clientes en una sola plataforma, eliminando la necesidad de integraciones complejas o middleware.

¿Listo para superar las limitaciones de Clover? Aquí tienes tu guía paso a paso para una transición fluida.

Planificación previa a la migración de Clover a Shopify

Forma tu equipo de migración

Migrar de Clover a Shopify requiere un equipo bien organizado para manejar todos los aspectos de la transición. Estos son los miembros clave del equipo:

• Gestor de proyecto: Supervisa toda la migración y mantiene todo según el cronograma
• Especialista en datos: Gestiona la transferencia de información de ventas, clientes y productos
• Desarrollador Shopify: Configura la tienda Shopify e integra los sistemas necesarios
• Especialista en operaciones: Gestiona la transferencia de inventario y formación del personal, así como la instalación de hardware y desarrollo de nuevos procedimientos para procesos TPV.

Elige cómo migrar de Clover a Shopify el contenido de tu tienda

Decide qué datos y contenido migrar de Clover a Shopify. Considera eliminar cualquier contenido antiguo de bajo rendimiento y dar a tu negocio un nuevo comienzo. Considera migrar los siguientes tipos de datos:

• Productos.
• Clientes.
• Pedidos históricos.
• Reseñas.

Decide cómo migrar de Clover a Shopify cada tipo de contenido. Los métodos comunes incluyen:

Cómo migrar de Clover a Shopify

Esta guía cubrirá el uso de archivos CSV para realizar la migración.

1. Exporta los datos de productos desde Clover

Exporta los datos de productos desde Clover a un archivo CSV. Solo puedes exportar una lista completa de productos.

1. Inicia sesión en Clover.
2. Desde tu panel de Clover, haz clic en Items > Item List.
3. Haz clic en ⋮, y luego en Export.
4. Nombra el archivo como CloverItemDownload.csv y guárdalo en tu ordenador.

Edita tu archivo CSV de productos

Descarga y visualiza la plantilla CSV de productos, luego edita tu archivo CloverItemDownload.csv para que coincida con el formato. Copia los encabezados de columna, luego copia y pega los datos de importación de Clover en la plantilla CSV de productos de Shopify.

Asegúrate de que tu archivo CSV contenga solo los datos de la plantilla CSV de productos de tu tienda Clover antes de importarlo.

Revisa los siguientes detalles:

• El archivo de ejemplo muestra cómo formatear tus datos con un producto de ejemplo. Al crear tu propio archivo, elimina estas entradas de ejemplo antes de importar tus productos reales.
• Si tienes una sola ubicación de tienda, usa la columna "Variant Inventory Qty" para establecer niveles de stock. Para múltiples ubicaciones de tienda, necesitarás usar un archivo CSV de inventario separado.
• El archivo incluye columnas para precios internacionales, pero están vacías, ya que estos productos no necesitan precios especiales para diferentes países.

Consulta esta tabla para ver cómo los datos de Clover coinciden con los datos de Shopify. Elimina cualquier columna de tu archivo Clover que no se muestre aquí. Ten en cuenta que Shopify tiene algunas columnas adicionales que no se encuentran en Clover. Es posible que necesites buscar esta información por separado.

Importa los datos de productos a Shopify

Una vez que hayas editado tu archivo Clover, puedes importarlo a Shopify.

1. Desde tu administrador de Shopify, ve a Productos.
2. Haz clic en Importar.
3. Haz clic en Añadir archivo, y luego selecciona el CloverItemDownload.csv.
4. Desmarca Publicar nuevos productos en todos los canales de venta, y luego haz clic en Subir y previsualizar.
5. Revisa los detalles sobre la importación, y luego haz clic en Importar productos.

Después de subir, recibirás un email de confirmación en la dirección vinculada a tu tienda Shopify.

Confirma y organiza los productos

Después de importar tus productos, verifica que todo se haya transferido correctamente. Revisa detalles importantes como precios, pesos y cantidades de inventario.

Algunos problemas comunes que podrías encontrar:

A continuación:

1. Revisa los detalles de tus productos, como descripción, imágenes, variantes, precio y meta descripción.
2. Crea colecciones de productos para que sean más fáciles de encontrar.

2. Exporta los datos de clientes desde Clover

Migrar tus datos de clientes te permite continuar comunicándote con ellos en Shopify. Exporta tus datos a un archivo CSV.

1. Inicia sesión en Clover.
2. Desde tu panel de Clover, haz clic en Customers > Customer List.
3. Haz clic en ⋮, y luego en Download.
4. Nombra el archivo como CloverCustomerDownload.csv y guárdalo en tu ordenador.

Edita el archivo CSV de clientes

Descarga la plantilla CSV de clientes y luego edita tu CloverCustomerDownload.csv para que coincida con ella.

Asegúrate de que tu archivo coincida exactamente con el diseño de Shopify. Tu archivo debe tener los mismos encabezados que la plantilla CSV de clientes. No hay soporte de mapeo de datos para importaciones CSV de clientes.

Cambia los siguientes nombres de columna en tu CloverCustomerDownload.csv

Nota: Tu CloverCustomerDownload.csv tendrá una columna titulada Address Line 3. Shopify no tiene un conjunto de datos correspondiente para ella. Considera fusionar los datos con la columna Address Line 2.

Importa los datos de clientes a Shopify

1. Desde tu administrador de Shopify, ve a Clientes.
2. Haz clic en Importar.
3. Haz clic en Añadir archivo, y luego selecciona el CloverCustomerDownload.csv.
4. Haz clic en Importar clientes.
5. Revisa los detalles sobre la importación, y luego haz clic en Importar clientes.
6. Revisa el resumen de importación de clientes, y luego haz clic en Ver todos los clientes.

3. Importa tus reseñas

No puedes migrar reseñas de Clover a Shopify. Pero puedes añadirlas usando las siguientes apps de la Tienda de Apps de Shopify:

1. Judge.me
2. Loox
3. Yotpo

4. Transfiere el historial de pedidos desde Clover

Así es como transferir los datos de pedidos a un archivo CSV desde Clover:

1. Desde tu panel de Clover, haz clic en Sales activity > Orders.
2. Usa los filtros para seleccionar qué pedidos quieres exportar.
3. Haz clic en EXPORT ORDERS FROM THIS PAGE.
4. Nombra el archivo como CloverOrdersDownload.csv y guárdalo en tu ordenador.

Luego, importa tu historial de pedidos a Shopify usando una de estas tres apps:

• EZ Importer
• LitExtension
• Matrixify

Configuración posterior a la migración

Ahora que has migrado tus datos, configura tu tienda online para vender:

Diseño y personalización de la tienda

Shopify proporciona un tema predeterminado cuando abres una cuenta, pero puedes personalizarlo o elegir entre temas gratuitos desarrollados por Shopify o temas de pago de diseñadores externos en la Tienda de Temas.

Puedes probar temas de pago antes de comprarlos previsualizándolos con tus productos y colores de marca, haciendo personalizaciones en el editor de temas, y comparando hasta 80 temas diferentes.

Configuración del proveedor de pagos

Configura un proveedor de pagos para poder aceptar pagos con tarjeta de los clientes. Shopify Payments está disponible en ciertos países, y puedes usar proveedores de pago externos.

Con Shopify Payments, evitas pagar comisiones de transacción de terceros y puedes ver los pagos desde tu administrador de Shopify.

Activa Shopify Payments en tu administrador y elige cómo capturar pagos en tu tienda. Después, necesitarás configurar tu checkout para procesar pedidos:

1. Configura el cumplimiento de pedidos.
2. Añade las políticas de tu tienda.
3. Edita la configuración de información del cliente de tu checkout.

Configuración de envíos

Configura tus envíos antes de empezar a vender. Esto ayuda a evitar tener que dar reembolsos por cobrar demasiado, o pedir a los clientes que paguen extra porque no cobraste lo suficiente.

Esto es lo que debes hacer:

1. Verifica que la dirección de tu tienda sea correcta para obtener tarifas de envío precisas. Añade cualquier otro lugar desde donde envíes.
2. Elige a dónde enviarás tus productos (a qué países o comunidades autónomas).
3. Si usas empresas de transporte para calcular tarifas, añade los tamaños de tus paquetes. A menudo necesitan la altura, anchura y profundidad para calcular costes.
4. Establece tus precios de envío para cada área a la que envíes.
5. Elige cómo quieres manejar los envíos para tu negocio. Examina diferentes opciones para encontrar lo que mejor funcione para ti.
6. Decide si empaquetarás y enviarás pedidos tú mismo o usarás un servicio de fulfillment que lo haga por ti.

Configuración de impuestos

Necesitarás cobrar impuestos sobre las ventas de tus productos. Las reglas sobre impuestos de ventas cambian dependiendo de dónde estés. Antes de empezar a vender, asegúrate de entender cómo configurar impuestos en Shopify.

Cuando configures los envíos, Shopify puede añadir automáticamente el impuesto de ventas correcto basado en dónde viven tus clientes. Puedes ajustar las tasas de impuestos para ciertas áreas o productos específicos manualmente si necesitas cambiarlas.

Haz que la temporada de impuestos sea más fácil con los cálculos automatizados, seguimiento y presentación de Shopify Tax, todo desde tu panel de administración. Usa Shopify Tax para ahorrar tiempo, asegurar el cumplimiento y volver a hacer crecer tu negocio.

Cuentas de personal y permisos

Añade miembros del personal que ayuden a gestionar tu tienda dándoles sus propios datos de acceso. Puedes controlar qué partes de tu tienda puede ver y usar cada persona, manteniendo tu información sensible segura.

Configuración de dominio y redirecciones

Es posible que necesites desconectar cualquier dominio existente que quieras transferir de la configuración de tu plataforma anterior.

Sigue estos pasos para añadir tu dominio a Shopify. Ten en cuenta lo siguiente:

1. Puedes usar tu dirección web antigua, pero los enlaces de página serán diferentes en Shopify. Por ejemplo, si tu política de envío estaba en "ejemplo.com/policies/shipping-policy", en Shopify podría ser "ejemplo.com/pages/shipping-policy".
2. Antes de mudarte, configura redirecciones para los enlaces de tus páginas antiguas. De esta manera, cuando los clientes usen marcadores antiguos o enlaces, irán a la página correcta en lugar de ver un error.

Migración del punto de venta (TPV)

Si tienes una ubicación retail o vendes productos en eventos, puedes usar Shopify POS para vender cara a cara. Una vez que hayas añadido tus productos a tu tienda Shopify online, puedes añadir Punto de Venta como canal de ventas en tu administrador de Shopify.

1. Desde tu administrador de Shopify, ve a Configuración > Apps y canales de venta.
2. Haz clic en Tienda de Apps de Shopify.
3. Busca en la tienda de apps de Shopify "Point of Sale".
4. Haz clic en Point of Sale.
5. Haz clic en Instalar.
6. En tu administrador de Shopify, para aceptar el acceso a datos, haz clic en Instalar.

Elige un plan y descarga la app Shopify POS

Shopify ofrece dos suscripciones POS:

• POS Lite (gratis con planes Shopify): Perfecto para mercados y pop-ups
• POS Pro (tarifa mensual): Mejor para tiendas retail, incluye funciones avanzadas como gestión de personal e informes detallados

Después, descarga la app Shopify POS desde App Store (iOS) o Google Play Store (Android). Inicia sesión con tus credenciales de Shopify.

Comprende tus requisitos de hardware

Al migrar de Clover a Shopify POS, parte de tu equipo actual podría seguir funcionando con Shopify. Consulta la lista de "Hardware POS compatible" para ver qué equipo puedes seguir usando.

Si estás comprando nuevo hardware POS, lo que necesites depende de dónde vendas:

• Para tiendas pop-up y eventos, podrías necesitar un dispositivo compatible y lector de tarjetas.
• Para una ubicación retail permanente, podrías necesitar lo anterior y una impresora de recibos.
• Para múltiples tiendas o un almacén, podrías necesitar lo anterior, más un escáner de códigos de barras y cajón de efectivo.

Después de recibir tu hardware, puedes conectarlo a tu app Shopify POS.

1. Desde Shopify POS, toca ☰ > Conectividad.
2. Toca Configurar hardware.
3. En la página Configurar hardware, toca el tipo de hardware que estás añadiendo. Por ejemplo, si estás añadiendo un lector de tarjetas, toca Lector de tarjetas.
4. Sigue las indicaciones para conectar tu hardware.

Configura métodos de pago

Si ya configuraste Shopify Payments anteriormente, necesitas activarlo en tu app Shopify POS.

1. Desde Shopify POS, toca ≡ > Configuración > Tipos de pago.
2. En la sección Tipos de pago predeterminados, verifica que la opción Crédito/Débito muestre Aceptado.

También puedes procesar pagos sin contacto en tu iPhone o dispositivo Android con Tap to Pay de Shopify. Aprende más sobre cómo:

• Aceptar pagos con Tap to Pay en iPhone.
• Aceptar pagos con Tap to Pay en Android.

Añade personal POS

Hay dos formas principales de añadir personal a tu sistema Shopify POS.

• Administrador: Estos son para empleados que necesitan acceso POS pero también podrían necesitar acceso a otras funciones de Shopify. Piensa en gerentes de tienda o empleados a tiempo completo que podrían necesitar hacer más que solo manejar la caja.
• Solo POS: Disponible si tienes Shopify POS Pro. Esta opción es para empleados que solo necesitan usar el sistema de punto de venta, como cajeros o personal de piso de ventas.

Aprende cómo añadir personal POS a tu nuevo dispositivo.

Sincroniza inventario

Descarga Stocky para gestionar tu inventario. Tendrás acceso a las siguientes funciones:

• Hacer ajustes de stock.
• Gestionar productos con poco stock.
• Imprimir etiquetas con software Dymo Label Printing.
• Recibir transferencias de stock en POS con un escáner de códigos de barras.
• Crear y gestionar órdenes de compra.
• Previsión de demanda.
• Realizar inventarios.
• Transferencias de stock.

Configura opciones de fulfillment

Shopify ofrece opciones de fulfillment flexibles para ayudarte a servir mejor a tus clientes, ya sea que prefieran recoger pedidos en tienda o que los artículos se envíen a su puerta.

Recogida en tienda

Permite a los clientes recoger sus pedidos online en cualquier ubicación con recogida en tienda o en la acera. Configura la ubicación de recogida en tienda siguiendo estos pasos:

1. Desde tu administrador de Shopify, ve a Configuración > Envío y entrega.
2. En la sección Recogida en tienda, haz clic en Configurar o el icono ›.
3. En la sección Tus ubicaciones, selecciona una ubicación para la que quieras configurar recogida en tienda.
4. Selecciona Esta ubicación ofrece recogida en tienda.
5. En la sección Fecha esperada de recogida, selecciona un tiempo de procesamiento para recogida en tienda del menú desplegable. Esta información se muestra a tus clientes.
6. En la sección Notificación de pedido listo para recogida, introduce instrucciones de recogida para tus clientes. Este campo reemplaza cualquier personalización que tengas en la variable email_body en la plantilla de notificación Listo para recogida.
7. Haz clic en Guardar.

Envío desde tienda

Para tiendas que usan Shopify POS Pro, puedes ofrecer servicios de envío desde tu ubicación retail.

Al procesar un pedido de envío al cliente, comenzarás añadiendo artículos al carrito y recopilando los detalles de envío del cliente. El sistema mostrará las tarifas de envío disponibles basadas en tus opciones configuradas, ya sean basadas en peso, precio o calculadas por transportista.

Gestiona una operación retail preparada para el futuro con Shopify

Migrar a Shopify desbloquea lo que los minoristas de más rápido crecimiento ya saben: un sistema unificado supera a una docena de herramientas desconectadas. 

Con una solución de comercio verdaderamente unificada, eliminarás la complejidad de gestionar sistemas separados y ganarás la agilidad para adaptarte mientras el retail continúa evolucionando.

Aunque migrar desde Clover requiere cierto esfuerzo inicial, los beneficios de tener todos tus canales de venta, inventario y datos de clientes en una plataforma integrada transformarán cómo operas. 

Migra tu negocio de Clover a Shopify y únete a los minoristas que ya están ofreciendo las experiencias de compra conectadas que los clientes esperan.