領収書の書き方ガイド：紙版・電子版【2026年版】

小規模ビジネスにとって、電子または紙の記録を保持することは、ビジネス運営の基盤となる重要な要素です。

顧客が商品を購入したり、返品を行ったりした場合、領収書は購入の証明となり、正確な在庫管理のために記録されます。税務申告の際には、領収書により経費を証明します。

領収書の種類に関わらず、正確な記録を維持し、ビジネスの成功を追跡するために非常に重要です。ここでは、領収書に関するすべての情報と、店舗での自動化方法について説明します。

領収書とは何ですか？

領収書とは、ビジネス取引の記録であり、購入の証明として機能します。これにより、顧客が商品やサービスに対して支払った内容、価格、ショップが商品を提供したことが証明されます。領収書には、そのほか取引の日付、時間、決済方法が含まれることがあります。

領収書が重要な理由は？

領収書は、取引の記録として、ビジネスの売上高を把握するのに役立ちます。販売時点管理システム（POS）には、物理的および電子領収書を提供できるものと、それに対応していないものがあります。

以下に、領収書が必要な理由を挙げます。

• 返品と交換：領収書があると、返品や交換手続きが容易になります。領収書がなしでは返金を拒否されることがあり、その結果、顧客を失ってしまう可能性があります。この基本的な手続きは、ショッピング体験の良し悪しに影響を与えます。
• 売上の追跡：領収書は、顧客が最も頻繁に購入する商品やサービスを追跡します。このデータは、ターゲット市場に最適なビジネス提供を調整するのに役立ちます。
• バスケットサイズ：バスケットサイズは、特定の商品の販売数を示します。そこから、どの製品が最も収益を生み出しているかを評価し、マーケティングキャンペーンに活かすことができます。
• 簿記：領収書は、損益計算書用の売上・収益をまとめるのに役立ちます。
• ビジネス税：監査が入った際、取引の領収書が確認されることがあります。発行済み領収書のコピーは、売り上げの詳細をを証明します。領収書には、税金を別項目として明記されている必要があります。

領収書に含めるべき情報は？

領収書に記載すべき情報は複数あります。例えば、次のようなものがあります。

• 会社の詳細：会社名、ビジネス住所、電話番号、メールアドレスなど、ビジネスの連絡先情報。
• 購入情報：商品やサービスの説明、関連する在庫管理単位（SKU）、購入した商品の数量。
• 支払いの詳細：価格の合計、購入に対する金額、決済方法。
• 購入日付の詳細：購入日、時間、場合によっては、顧客を対応した従業員の名前（または従業員番号）。
• 領収書番号：購入に関連するユニークな識別子。領収書番号が業務日や週の間で連番になっていることもあります。
• 適切な言語：「領収書」という文字を明記。これにより、運送状や後で支払う請求書など、他の販売文書と混同されることを避けられます。カスタム領収書には、返品ポリシーを下部に含めることもできます。

クレジットカード情報は、領収書にクレジットカード番号がすべて表示されないよう、一部を短縮する必要があります。クレジットカードやデビットカードの有効期限も隠す必要があります。これらの顧客情報は機密性が高く、サイバー詐欺から保護するために慎重に扱う必要があります。

自治体によっては、販売税の提示方法に関する他の規制や法律が適用される場合があります。自分の所属する自治体の税率やアイテムの免除規則を確認し、それがビジネスに与える影響を理解してください。

デジタル領収書の作成方法

1. 標準の販売領収書テンプレートを見つける
2. 販売情報を追加する
3. 領収書を顧客に渡す

1. 標準の販売領収書テンプレートを見つける

無料のオンライン領収書生成ツールを使用するか、自分でテンプレートを作成する場合でも、ビジネスの詳細をテンプレートとして保存することで、手間を省くことができます。領収書生成ツールは、迅速かつ簡単に領収書を発行するためのシンプルでコスト効果の高い方法です。さらに、多くのSKUがある場合、時間を節約できます。

Microsoft Word、Microsoft Excel、Canvaなどのソフトウェアを使用して、毎回カスタマイズできる無料の現金領収書テンプレートを入手できます。

また、Shopifyのセラーであれば、Shopify管理画面の「販売チャネル」タブの「販売時点管理」からデジタル領収書テンプレートをカスタマイズできます。「領収書のカスタマイズ」をクリックし、デザイン機能を使用してロゴの追加、ヘッダーの変更、追加の注文情報記載が可能です。

2. 販売情報を追加する

販売時に、領収書に変更される詳細を追加します。例えば、合計金額、販売した商品の数、SKU、クレジットまたはデビット販売のカード情報などです。利便性と記録のために、領収書番号や請求書番号を含めると良いでしょう。Shopify POSは、この情報を自動的に追加できます。

3. 領収書を顧客に渡す

顧客に領収書のコピーを提供する必要がありますが、受け取りを拒否される場合もあります。最も効果的なのは、電子領収書をメールまたはテキストで送信することです。これはShopify POSシステムから直接行うことができます。

POSから紙の領収書を作成する方法

各POSデバイスの、領収書作成方法はそれぞれ異なりますが、基本的な手順は共通しています。このガイドでは、Shopify POSアプリを使用して、店舗での紙の領収書作成の異なる手順を説明します。

1. 領収書プリンターを見つける

領収書を作成する最初のステップは、POSと互換性のあるプリンターシステムを見つけることです。考慮すべき主なオプションは3つあります。

• 通常の紙とインク
• カーボン紙と圧力
• サーマルペーパーと熱

POSプロバイダーは、チェックアウトシステムと連携するプリンターを提供することが一般的です。自分で互換性のあるプリンターを見つけるのは非常にストレスがかかることがあります。たとえば、Shopify POSハードウェアストアでは、Shopify POSとシームレスに統合できるさまざまな接続オプションを持つプリンターを提供しています。

2. プリンターをPOSに接続する

Shopify POSを使用すると、Shopifyメンバーはカスタム印刷領収書を簡単に作成できます。購入後、SMSテキストまたはメールで領収書を共有できます。

まず、プリンターを電源に接続し、プラグを差し込みます。選択したプリンターの種類に応じて、LAN、Wi-Fi、またはBluetoothを介してPOSに接続できます。

Shopify POSアプリで「ホーム」に移動し、「設定」を選択して「> 接続されたハードウェアを管理」を選択します。「領収書プリンター」を選択し、プロンプト画面をタップしてハードウェアを接続します。「テスト領収書」をタップして、プリンターとPOSが正常にペアリングされていることを確認します。その後、「完了」をタップします。領収書プリンターの下にプリンターが表示されるはずです。

3. 顧客注文を作成する

Shopify POSにログインすると、ホーム画面が表示されます。上部の検索バーを使用して商品を名前で検索するか、下部の「商品」をタップして、システムに追加した商品リストから選択することで、顧客の注文に商品を追加できます。

顧客の注文に必要なすべてのアイテムを追加したら、「チェックアウト」をタップします。支払い方法を選択し、プロンプトに従って販売を完了します。

4. 領収書を生成して送信する

販売が完了すると、「支払い成功」と表示される画面が表示されます。ここで、顧客に領収書を印刷、テキスト、メール、またはギフト領収書として提供するオプションがあります。

店内の顧客がデジタル領収書を希望する場合、顧客のメールアドレスや電話番号を収集し、Shopify POSアプリでのプロファイルを作成する良い機会です。

また、Shopify POSを設定して、紙の領収書を自動的に印刷することもできます。忙しい店舗では、販売ごとに領収書オプションを選択する手間を省くことができます。プリンターがオンになっていて、Shopify POSに接続されていることを確認してください。その後、Shopify POSアプリで「ホーム」、「設定」、「印刷された領収書」に移動し、「領収書を自動的に印刷」を有効にします。

Shopifyで自動領収書を作成する

領収書を追跡することは、小売ビジネスを運営するために必要な大量の書類を収集し、整理する最初のステップです。

すべての領収書のコピーを保持することを推奨します。これがなければ、ビジネスの利益と損失を正確に文書化することはできません。また、税務署などからの調査が入った場合、領収書は何をいつ販売したかを照明します。

自動領収書の作成から、メールや印刷された紙での送信まで、すべてをShopify POSで行うことができます。

Shopify POSで対面販売を始める

Shopify POSは、対面販売を始める最も簡単な方法です。ブランドを持ち運び、支払いを受け付け、在庫や支払いを管理し、顧客がいる場所で販売します—ファーマーズマーケット、ポップアップイベント、ミートアップ、クラフトフェアなど、あらゆる場所で。

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